En la sección Acciones conviertes lo que te dice tu gente en pasos concretos. Defines qué quieres mejorar, quién se encarga, para cuándo y sobre qué indicadores quieres impactar. Cuando la acción se cierra, Happyforce mide cómo evolucionan esos indicadores.
Planes y acciones: cómo se organizan
Plan de acción: el objetivo que quieres mejorar (por ejemplo, «Aumentar el eNPS» o «Mejorar engagement Q2»). Reúne las acciones que te ayudan a conseguirlo y muestra el progreso del conjunto.
Acción: un paso concreto dentro de un plan (por ejemplo, «Sesión 1:1 mensual con cada miembro del equipo»). Tiene responsables, fecha límite e indicadores de impacto.
Toda acción pertenece a un plan.
Despliega un plan para ver sus acciones, responsables, fechas y estado:
Qué puede hacer cada rol
Admins
Crean y editan planes, crean acciones y las asignan a uno o varios responsables, usan las sugerencias con IA y pueden editar cualquier acción. En el impacto pueden elegir si ver los datos de toda la empresa o los del equipo de un responsable concreto.
Managers
Son responsables de las acciones que se les asignan: avanzan su parte, escriben en la bitácora y ven cómo evoluciona el impacto. También ven los planes públicos.
Las acciones de un plan las gestiona quien creó el plan (o un admin).
Cómo crear un plan
Pulsa Nuevo plan y empieza por el qué:
¿Qué quieres mejorar?: el título del objetivo.
El objetivo, en detalle: el contexto y lo que quieres conseguir.
Visibilidad del plan: Privada (solo los admins y quien crea el plan) o Pública (todos los admins y managers de la empresa).
Después añade las acciones dentro del plan.
Cómo crear una acción
Las acciones se crean siempre dentro de un plan. En el plan, pulsa + Acción (o Añadir la primera acción si aún está vacío). Un asistente te guía en estos pasos:
Qué y cómo
Indica qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y la fecha límite (no puede ser anterior a hoy).
Alcance
Elige a los responsables (al menos uno). Si quieres, acota la audiencia con áreas, grupos o segmentos. Si la dejas en blanco, la acción se dirige a toda la empresa.
Impacto
Elige los indicadores que quieres medir: score, factor, pregunta, eNPS, Happiness Index (o Wellbeing Index). Verás el último valor medido y puedes fijar un valor objetivo. Los indicadores no se pueden cambiar después de crear la acción.
Resumen
Revisa cómo contribuye la acción al plan y pulsa Crear acción.
Una acción no se puede mover a otro plan después de crearla.
Ayuda para decidir qué hacer
Crear plan con IA
La IA analiza la medición del periodo que elijas (toda la empresa o un equipo) y te propone un plan con acciones. Puedes añadir contexto, editar el plan y elegir qué acciones incluir. Nada se crea hasta que revisas cada acción en el asistente y confirmas.
Sugerir una acción con IA
En cada plan, el icono de destellos (junto a + Acción) abre las sugerencias de acciones para ese plan, generadas a partir de tus métricas y con el motivo de cada una. Puedes acotar por equipo y fechas y añadir contexto. Si activas Realizable con herramientas de Happyforce, la IA te recomienda qué funcionalidad usar (check-in, conversación, encuesta o reconocimiento) con el contenido listo para copiar.
Desde Engagement y desde las ideas
En Engagement, el botón Actuar con IA convierte insights negativos en un plan. En las ideas de tus empleados, Transformar en acción con IA crea un plan a partir de esa idea.
Todo lo que propone la IA es un punto de partida: revísalo y ajústalo antes de guardar.
Seguimiento: estados y bitácora
Cada acción pasa por estos estados:
Pendiente de aprobación: propuesta, espera que se apruebe su plan.
Borrador: creada, pero aún no iniciada.
En curso: en ejecución y dentro de plazo.
Completada, Parcialmente completada o Fallida: cómo se cerró.
Expirada: superó la fecha límite sin cerrarse.
No aplica: no se va a ejecutar.
Si una acción tiene varios responsables, cada uno cierra su parte. Verás el progreso («2 de 3 personas completadas») y la acción se da por cerrada cuando todos han terminado. Una vez cerrada tu parte, ya no puedes editarla.
En la bitácora puedes apuntar lo que ha pasado, bloqueos o aprendizajes. Las notas privadas solo las ves tú; las compartidas las ven todos los responsables. Cuando la acción se cierra, la bitácora queda en solo lectura.
El panel Lo que necesita atención te avisa de acciones vencidas, que vencen esta semana o sin responsables. Pulsa una fila para filtrar el listado.
Medir el impacto
Cuando todos los responsables cierran la acción, Happyforce empieza a medir cómo evolucionan sus indicadores durante unas semanas (hasta unos 60 días). En el detalle verás:
Al crear: el valor de partida.
Al cerrar: el valor cuando se cerró la acción.
Última medición: el valor más reciente del seguimiento.
Cambio atribuido: la variación una vez descontada la tendencia general de la empresa.
Una tendencia (positiva, sin cambios o negativa), un resumen generado con IA y, si no mejora, posibles causas.
Ten en cuenta que es correlación, no causalidad: la acción no tiene por qué ser la única razón del cambio. Si ves la etiqueta Pocos datos, interpreta el resultado con cautela.
Exportar
Puedes descargar una acción, un plan o todo en Excel. El archivo te llega por email en unos segundos.
Preguntas frecuentes
No veo la sección Acciones, ¿por qué?
La sección se activa para cada empresa. Escríbenos por el chat y lo revisamos.
¿Puedo cambiar los indicadores o el plan de una acción ya creada?
No. Para que la medición de impacto sea fiable, los indicadores y el plan quedan fijos al crearla. Si necesitas otros, crea una acción nueva.
¿Por qué no puedo editar una acción?
Solo puede hacerlo quien creó el plan al que pertenece y los admins. Además, una acción cerrada ya no se puede editar.
Un manager no aparece como posible responsable
La lista de responsables se adapta a la audiencia que elijas. Si acotas por área, grupo o segmento, solo verás a quienes encajan con ese filtro.
Cerré la acción y no veo el impacto
La medición empieza cuando todos los responsables han cerrado su parte y necesita nuevas respuestas. Vuelve en unos días.
¿Tienes cualquier otra duda?
Escríbenos por el chat y te ayudamos.